Captación · conversación · cualificación
AI Sales
Ordena cada oportunidad con su contexto, responsable y siguiente paso. Empieza por el seguimiento que hoy queda pendiente.
Integraciones
Partimos de las herramientas que ya utilizas.
Revisamos qué información debe pasar entre tus herramientas y qué acceso permiten. La propuesta concreta qué se conecta, qué se comprueba y quién resuelve una excepción.
Qué cambia en tu trabajo.
- Elegir una fuente válida para cada dato y evitar listas incompatibles.
- Definir qué se consulta, qué se actualiza y con qué permiso.
- Probar duplicados, errores y continuidad antes de trabajar con gestiones reales.
Qué preparamos contigo.
- Mapa de herramientas y comprobación de viabilidad.
- Alcance de intercambio de datos, permisos y costes externos.
- Prueba de lectura y actualización en las conexiones incluidas.
Ejemplo ficticio de conexión
Del problema al siguiente paso.
La consulta
Una solicitud llega por un canal de atención y debe incorporarse al CRM del negocio.
El recorrido
- Se comprueba cómo identificar al contacto y su solicitud.
- Se prueban los campos y permisos de actualización.
- Se repite una entrada para comprobar que no crea otra oportunidad.
El resultado esperado
Una ficha coherente en el destino acordado o una limitación explícita antes de contratar la conexión.
Viabilidad por herramientaUna herramienta mencionada en el catálogo no supone una conexión activa. El diagnóstico permite revisar la que utiliza tu negocio.
Antes de decidir.
¿Os conectáis con cualquier programa?
Depende de las posibilidades del programa, su plan y los permisos. La viabilidad se confirma para cada herramienta antes de incluirla.
¿Tendré que copiar datos manualmente?
La propuesta identifica qué intercambio se automatiza y qué pasos siguen necesitando revisión o entrada manual.
¿Qué pasa si cambia una herramienta?
Se revisa el efecto sobre el recorrido. El mantenimiento y la adaptación a cambios se delimitan en el alcance contratado.